頭領戰士分別加入兩派，形成新的對抗，擎天柱犧牲。巨無霸戰艦出現，汽車人取得戰略優勢。撒克巨人開始露面，陰謀爭奪權力。驚破天在地球北極戰斗中被深埋在冰川下。撒 　　頭領戰士分別加入兩派，形成新的對抗，擎天柱犧牲。巨無霸戰艦出現，汽車人取得戰略優勢。撒克巨人開始露面，陰謀爭奪權力。驚破天在地球北極戰斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌權，秘密制造巨型變形金剛。撒克巨人軀體完成，巨無霸伏特使出了瑪斯塔劍擊敗撒克巨人。火星被霸天虎炸毀。補天士傳位于巨無霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造對抗瑪斯塔劍的撒克盾，成功抵擋巨無霸。霸天虎暗中抵達地球，策劃終極的爆炸地球計劃，汽車人奮勇保護，最后在南極決斗中，以團結的力量摧毀撒克巨人。　　1 從天而降的四勇士　　Four Warriors Come Out of the Sky　　2 馬斯塔星之迷　　The Mystery of Planet Master　　3 第二代擎天柱誕生　　Birth of Double Convoy!　　4 卡式作戰　　Operation:Cassette　　5 比斯特星人暴動　　Rebellion on Planet Beast　　6 惡魔隕石襲來　　Approach of the Demon Meteorite　　7 四百萬年的遮掩現象之迷　　The Four-Million-Year-Old Veil of Mystery　　8 恐怖的六個影子　　Terror of the Six Shadows　　9 危機籠罩斯比頓星球,上　　Cybertron is in Grave Danger(1)　　10 危機籠罩斯比頓星球,下　　Cybertron is in Grave Danger(2)　　11 薩克巨人的陰影　　Scorponok, the Shadow Emperor　　12 火山之迷　　The Dormant Volcano Mysteriously Erupts　　13 薩克巨人與巨無霸福特　　Head On, Fortress Maximus　　14 火星爆炸！巨無霸福特的危機　　Explosion on Mars! Maximus is in Danger　　15 火星爆炸！薩克巨人出現　　Explosion on Mars! Megazarak Appears　　16 歸來的鋼鐵巨人　　The Return of the Immortal Emperor　　17 行星桑德拉的呼救　　SOS from Plan 詳情

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