抗戰(zhàn)時(shí)期，國民黨高級(jí)將領(lǐng)吳克峰感于我黨大義，投身革命陣營，并隱蔽在敵軍內(nèi)部工作，成為一名光榮的“臥底將軍”。 吳克峰同鄉(xiāng)軍官姬少康，在鄉(xiāng)時(shí)與侍女汪寒梅戀愛
抗戰(zhàn)時(shí)期，國民黨高級(jí)將領(lǐng)吳克峰感于我黨大義，投身革命陣營，并隱蔽在敵軍內(nèi)部工作，成為一名光榮的“臥底將軍”。 吳克峰同鄉(xiāng)軍官姬少康，在鄉(xiāng)時(shí)與侍女汪寒梅戀愛并致其產(chǎn)下一子。姬父作主將汪寒眉強(qiáng)行嫁于同鄉(xiāng)侄輩吳克峰。吳家父母開通，愿意施恩收容，吳克峰卻深感汪寒眉與姬少康有染，政治面目模糊，左右為難。恰逢山河淪陷，吳克峰痛別故鄉(xiāng)，毅然踏上抗戰(zhàn)征途，自此不問家事。 危城陷落前夕，婆母病故，寒眉尋夫報(bào)喪，迷失陣中，獨(dú)子夭亡，幸被我新四軍營救于危難。在我黨的教育下，汪寒眉加入了革命工作，并被派入敵中統(tǒng)內(nèi)部，成為一名優(yōu)秀的我黨特工。 抗戰(zhàn)勝利后，蔣方全力進(jìn)攻解放區(qū)，我黨啟動(dòng)代號(hào)“密使一號(hào)”的吳克峰，命令他執(zhí)行策反任務(wù)，瓦解敵軍。出于工作需要，代號(hào)“密使二號(hào)”的汪寒眉也前往軍中，專司協(xié)助吳克峰。已成為中統(tǒng)特務(wù)的姬少康，則被遣入部隊(duì)執(zhí)行反諜使命。三個(gè)有著深刻恩怨糾葛的同鄉(xiāng)齊集沙場(chǎng)，在山雨欲來的時(shí)刻，各施身手，在復(fù)雜的感情羈絆中不忘劍拔弩張，展開了一幕幕險(xiǎn)象環(huán)生的敵后諜報(bào)斗爭(zhēng)。 吳克峰智盜城防圖、秘毀城防設(shè)施、游說司令馬淮安……一步步成功瓦解了敵軍，策反了多數(shù)進(jìn)步將士，但在姬少康和軍統(tǒng)特派員林雙木的步步緊逼下，也屢屢險(xiǎn)象環(huán)生，幾番涉險(xiǎn)于暴露邊緣。 出于單線聯(lián)絡(luò)的需要，汪寒眉長期不知吳克峰身份，吳克峰情知對(duì)汪寒眉所欠甚巨，卻無法當(dāng)面致歉，二人在秘密工作上珠聯(lián)璧合，情感上卻恩怨交集。當(dāng)終于勝利在望，傾訴衷腸之機(jī)近在眼前，卻已到生離死別之時(shí)，包括汪寒眉在內(nèi)的眾多戰(zhàn)友以慘烈的犧牲，換來了任務(wù)的成功。吳克峰痛別戰(zhàn)友，只身前往南京，準(zhǔn)備接受更艱苦的考驗(yàn)。 抗戰(zhàn)勝利，全國人民期盼和平建國，蔣介石撕毀“和平協(xié)定”，下達(dá)剿匪令。中國命運(yùn)大決戰(zhàn)拉開帷幕。中共中央為爭(zhēng)取國民黨西北軍起義，決定啟用“密使一號(hào)”吳克峰，并派“密使二號(hào)”汪寒眉赴西北軍協(xié)助工作。國民黨軍統(tǒng)局派處長嵇紹康赴西北軍清查共產(chǎn)黨間諜。吳、汪、嵇三人見面引起一段往事前緣。 10年前，淮河岸邊美麗清純的貧民女子汪秀眉迫于生計(jì)，被父母送到大戶人家嵇家當(dāng)傭女，專職伺候才從日本留學(xué)歸來的嵇家大少爺嵇少康。嵇少康和她日久生情，開始了如膠似漆的熱戀。汪秀眉懷孕后，嵇少康迫于大家族的壓力違背了娶汪秀眉過門的誓言，汪秀眉被趕出嵇家。未婚先孕的汪秀眉被當(dāng)成家里的恥辱，匆匆嫁給了狼嘴村的吳克峰。誰知道吳克峰得
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