唐武皇時(shí)期，秀才唐敖科舉失意，心懷抑郁。在妻兄林之洋的邀請下，他隨船隊(duì)出海經(jīng)商，四海巡游。造訪了君子國、女兒國、大人國、兩面國、無腸國、穿胸國等民俗各異的國家，一路發(fā)生許多刺激和有趣的事情。
　　改編自清小說家李汝珍的同名作品。影片第4集《兩面國》獲1991年度廣播電影電視部優(yōu)秀影片獎(jiǎng)和1993年第二屆中國影視動畫展播榮譽(yù)獎(jiǎng)。

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